- Модуль "Контакты (Фирмы)"
В карточке активности добавлен раздел "Связанные документы" для установки связей с другими документами.
Изменено действие для создания активности на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя.
При выполнении данного действия в начало поля "Содержания" теперь дополнительно вставляется информация из полей "От кого", "Кому", "Дата", "Тема" почтового сообщения.
Добавлена возможность настройки обязательного ввода ИНН в карточке фирмы. Это нужно, чтобы избежать ситуацию, когда одну и ту же фирму пытаются завести в систему дважды под разным наименованием, например РСБ и РосСпецБанк. Если будет введен ИНН, то система проверит наличие такой фирмы в базе по ИНН.
- Модуль "Сделки"
В сделке добавлен раздел "Связанные документы" для установки связей с другими документами.
В карточке сделки перегруппированы поля, чтобы больше информации умещалось на экране и чтобы секция "Активности" была видна в большем объеме.
Добавлена функция перевода выбранных в представлении сделок на другого менеджера.
В сделках добавлены поля "Дата отгрузки" и "Дата оплаты", поле "Дата закрытия (отгрузки)" переименовано в "Дата закрытия". Добавлено скрытое поле "Дата изменения статусв".
В отчетах при задании типа отчетного периода добавлены варианты "По дате изменения статуса", "По дате отгрузки", "По дате оплаты".
Изменен отчет по сделкам в Excel. Добавлены столбцы "Дата последнего изменения статуса", "Дата отгрузки", "Дата оплаты".
- Согласование документов
Добавлена возможность установки нового (повторного) цикла согласования документа с формированием списка согласующих из списка несогласовавших документ в предыдущие циклы согласования.
Добавлена возможность установки срока согласования в рабочих часах. Данная возможность может быть использована для визирования срочных документов.
При согласовании в тему сообщения о визировании добавлен текст "(с комментарием)", если согласующий ПОДПИСАЛ и оставил комментарий при визировании.
- Модуль "Вх/Исх документы"
Добавлен REST-сервис для поиска входящего или исходящего документа в базе. Поиск выполняется как в рабочей базе, так и в архивных базах.
Данный сервис может быть использован для интеграции с другими системами.
Изменено представление для выбора родительского документа, которое открывается по действию "Действия - Сделать ответным" во входящем или исходящем документе. В этом представлении добавлена возможность сортировки по столбцам "От кого" и "Кому" для более удобного поиска родительского документа.
В видах при сортировке по нажатию на столбец, например "От кого", теперь выполняется дополнительная сортировка документов по дате регистрации документа по убыванию.
Изменено действие для создания вх/исх документа на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя. В предыдущей версии вы могли создавать на основе почтового сообщения только входящий документ. В новой версии можно создавать и входящий и исходящий документ. Также теперь документ не сохраняется сразу при выполнении данного действия, а только открывается на экране.
То есть вы имеете возможность закрыть документ без сохранения.
При выполнении данного действия в начало поля "Содержания" теперь дополнительно вставляется информация из полей "От кого", "Кому", "Дата", "Тема" почтового сообщения.
Добавлена возможность создания исходящего ответа с копированием содержания из родительского документа.
- Модуль "Внутренние документы"
Добавлен REST-сервис для поиска внутреннего документа в базе. Поиск выполняется как в рабочей базе, так и в архивных базах.
Данный сервис может быть использован для интеграции с другими системами.
- Модуль "Произвольные документы"
В документах данного модуля добавлен раздел "Связанные документы" для установки связей с другими документами.
Добавлена возможность подписания документов в базе "Произвольные документы".
- Модуль "Договоры"
Добавлены дополнительные ограничения на создание документов в базе "Договоры".
Теперь создавать Договор могут только пользователи, включенные в новую роль доступа [AgrCreator].
Приложение к договору типа "Оплата" теперь могут создавать только пользователи, включенные в новую роль доступа [AgrPayCreator].
Для договоров и ответных к ним документов (этап договора, приложение к договору) в тему уведомлений при рассылке, согласовании и обработке документа теперь по умолчанию добавляется внешняя сторона договора.
Большое количество других изменений, см. ниже раздел "Подробная информация об изменениях".
- Экспорт данных
Улучшена функция экспорта представления в Excel и Word.
Добавлена возможность выгрузки дополнительного столбца со ссылками на документы при экспорте в Excel.
При экспорте в Word добавлено отображение границ для таблицы.
Улучшена выгрузка данных для ответных документов в иерархическом представлении при экспорте в Excel и Word.
- Личный кабинет
В разделе "Документы на обработке" добавлено отображение документов в статусе "На рассмотрении руководства".
В видах "Личный кабинет" в базах добавлен столбец "Статус обработки".
- Гибкая настройка темы уведомлений при рассылке, согласовании и обработке документов
Теперь можно настроить для определенных типов документов специальное правило формирования информации о документе, включаемой в тему рассылаемого уведомления.
Также при настройке этапов обработки для различных типов документов можно более удобно настраивать тему сообщения, отправляемого при обработке документа. В формулу темы сообщения теперь можно включать зарезервированный текст "[DocInfo]", который при рассылке будет заменен с использованием стандартного (или, если настроено, специального) правила формирования информации о документе.
Например, при настройке этапа обработки "Отправить на исполнение" можно использовать следующую простую формулу: "НА ИСПОЛНЕНИЕ: [DocInfo]"
В этом случае тема уведомления при отправке на исполнение, например Приказа, будет иметь по умолчанию следующий вид: "НА ИСПОЛНЕНИЕ: ПРИКАЗ № 12 от 12.03.2020 - О премировании сотрудников в 3-м квартале 2020 года (Внутренние документы)"
Тема рассылки по умолчанию при выполнении этапов обработки документа сделана более информативной. В тему письма по умолчанию помимо краткого содержания добавлены тип, номер и дата документа.
- Функция выбора сотрудников
Изменена функция выбора сотрудников по кнопке "Подразд." в диалогах выбора сотрудников.
Раньше по кнопке "Подразд." выдавался список сотрудников, входящих в структурное подразделение текущего сотрудника. Теперь выдается список сотрудников, входящих в отдел, к которому относится текущий сотрудник, или в подчиненные отделы.
- Шаблоны
Добавлено действие для выполнения замены или удаления сотрудника во всех группах сотрудников, шаблонах согласования, шаблонах резолюций, классификаторе папок.
Расширены возможности функции автозаполнения шаблона документа в формате MS Word. Теперь вы можете использовать автозаполнение в том числе и для полей (закладок), вставленных в колонтитулы документа.
ЭСКАДО: Документооборот
Если Вас заинтересовала данная информация, наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы
Отправить запрос