Новое в версии ЭСКАДО 7.5



Что нового в версии ЭСКАДО 7.5

  • Модуль "Контакты (Фирмы)".

    1. Добавлена интеграция с IP телефонией от Ростелеком.
    Реализованы следующие функции:

    • звонок на телефон контактного лица или фирмы
    • завершение звонка с автоматическим определением времени начала и времени окончания звонка и созданием карточки активности
    • открытие записи телефонного разговора.

    2. Доработан отчет "Активности по менеджерам (Excel)". Добавлены столбцы "Статус результата", "Продолжительность, ч", "Содержание", "Номер сделки".
    Добавлены сводные отчеты с диаграммами.

    3. Улучшена функция импорта карточек фирм и контактных лиц в части обновления информации в уже существующих карточках.
    При импорте контактных лиц добавлена проверка на существование карточки сотрудника по составному ключу "ФИО!Наименование_фирмы". Если карточка уже существует, то информация обновляется в ней, если нет, то создается новая карточка сотрудника.
    В документацию добавлен пример файла для импорта, в котором используется этот составной ключ.
    В диалоговом окне "Параметры импорта" добавлен параметр "Заменять только пустые поля в существующих документах".

  • Модуль "Вх/Исх документы".

    1. В карточке входящего и исходящего документа добавлены кнопки "Перейти\В карточку отправителя" и "Перейти\В карточку адресата".

    2. Добавлена возможность ввода вручную Отправителя во входящих документах по аналогии с тем как это можно было делать для поля Адресат в исходящих документах. Также добавлена настройка, от которой зависит разрешено ли ручное добавление отправителя во входящий документ и(или) адресата в исходящий документ.

  • Переход между модулями системы.

    Во всех модулях добавлена кнопка  справа от заголовка модуля для удобного перехода между разделами системы.

  • Согласование документов.

    При согласовании документа, если вместо основного согласующего лица визу ставит его ответственное лицо (не путать с заместителем), то теперь в секции "Согласование - Визы" отображается сотрудник, который поставил визу и текст за ФИО основного согласующего".

    Пример:
    ПОДПИСАЛ - 01.02.2018 14:36:08  -  Иванов Иван Иванович (Должность: Главный инженер, Подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ) за Петров Петр Петрович

  • Связи между документами.

    При добавлении связанного документа в секции "Связанные документы - Доп. связи" теперь можно корректно добавить ссылку на сделку из модуля "Сделки" с отображением даты, номера и наименования сделки. Раньше отображалась только дата сделки.

    Расширена функция открытия связанного документа перемещенного в архив из карточки документа из секции "Связанные документы - Доп. связи".
    Если документ не найден в архивной базе по идентификатору документа, то теперь система предлагает выполнить поиск документа в архивной базе по составному ключу, состоящему из типа документа, регистрационного номера и года документа. Также добавлена возможность настройки нескольких архивных баз для поиска связанного документа. Если настроено несколько архивных баз, то пользователю предлагается выбрать архивную базу для поиска связанного документа.

  • Работа с архивными базами.

    В левом меню баз добавлен пункт "Архив" для открытия архива текущей базы. Если для базы настроено несколько архивных баз, то система предложит выбрать архивную базу для открытия.
    Возможность настройки нескольких архивных баз добавлена в документе настройки базы.

  • Настройка выходных и праздничных дней.

    При настройке праздников добавлено поле "Периодичность". По умолчанию оно имеет значение "Ежегодный", но можно выбрать значение "Только в указанную дату", чтобы задавать дополнительные праздничные дни, которые относятся только к указанному году.
    Добавлена настройка дополнительных рабочих дней, чтобы не все субботы и воскресения автоматически считались выходными днями.

  • Номенклатура дел и классификатор папок
    Добавлены новые роли доступа на создание и редактирование номенклатуры дел и классификатора папок.
    Это позволит дать нужным пользователям права на создание и изменение номенклатуры дел и классификатора папок без возможности создания и редактирования других настроечных документов в базе "Настройки ЭСКАДО".
  • Модуль "Маркетинг".

    1. Добавлен вид Мероприятия - Календарь.

    2. Расширен функционал формы "Мероприятие".
    Поле "Наименование" переименовано в "Краткое наименование".
    Добавлены поля "Полное наименование", "Дата проведения", "Продолжительность", "Ответственный от продавцов", "Подразделение", "Продукты и решения, которые продвигаем на рынке", "Индустрия", "Организитор мероприятия", "Формат участия" (доклад, стенд и т.п.), "Количество участников (планируемое и фактическое)".
    В поставку включен шаблон для заполнения поля "Содержание", в котором в удобной форме предусмотрены слеудующие дополнительные разделы для заполнения полной информации о мероприятии:
    - Описание и программа
    - Смета
    - Этапы утверждения
    - Приглашение заказчиков
    - Телемаркетинг
    - Маркетинг. материалы
    - Плвн-график работ
    - Отчет о проведении.
    Этот шаблон помогает учесть основные вопросы, которые нужно учесть при подготовке мероприятия.
    Добавлены новые справочники ключевых слов "Мероприятие. Вендор.", "Мероприятие. Маркетинговые материалы.", "Мероприятие. Ресурсы для привлечения заказчиков.", "Мероприятие. Телемаркетинг чек-лист.", "Мероприятие. Требуемые сервисы.", "Мероприятие. Формат участия.".

    3. Добавлена функция дозвона из карточки участника мероприятия с использованием IP телефонии от Ростелеком.

  • Модуль "Сделки".
    Добавлен раздел "Внутренние/Инвестиционные сделки".
  • Модуль "Генератор отчетов".
    Расширены возможности модуля "Генератор отчетов".
  • Мобильный клиент "ЭСКАДО Мой кабинет".

    1. Добавлена возможность перемещения сотрудников в списке согласования.
    2. Разделы "На согласовании" и "На исполнении" заменены на раздел "В работе". При входе в раздел "В работе" раскрываются подразделы "На согласовании", "На исполнении", а также новый подраздел "На рассмотрении руководства".
    Добавлено отображение количества документов в этих подразделах.
    3. При отправке документа на согласование в почтовое сообщение добавлена ссылка для открытия документа в мобильном клиенте "ЭСКАДО Мой кабинет".
    4. Добавлен раздел "Документы - Поиск", позволяющий искать документы в выбранных модулях системы, в том числе с использованием полнотесктового поиска.

  • Мобильный клиент "ЭСКАДО Продажи".

    1. Добавлена возможность редактирования активности при ее открытии из сделки.
    2. В карточке активности поля "Краткое содержание" и "Результат" сделаны многострочными.
    3. В карточке активности добавлено отображение поля "Содержание" для уже заведенных активностей, пока без вложенных файлов. Редактирование поля "Содержание" невозможно в мобильном клиенте.
    4. В карточке активности добавлено поле для выбора контактного лица контрагента.

  • Web-интерфейс ЭСКАДО.
    Улучшен дизайн, в том числе:
    - изменен шрифт,
    - изменены иконки документов в представлениях.

Подробная информация об изменениях

Кадры
  1. Добавлен агент "Сервис\Перенести выбранных сотрудников в базу Фирмы".
  2. Дизайн формы "Настройка напоминания о днях рождения" приведен к дизайну других настроечных форм.
  3. Добавлены действия открыть на карте в карточке сотрудника и в карточке организации.
  4. Улучшен дизайн форм "Карточка сотрудника", "Должность", "Структура", "Совмещение", в том числе увеличен шрифт текста.
  5. В карточке организации добавлены поля "Полное наименование" (FullFirmName), "Код по ОКВЭД" (KodOkonh), "ОГРН" (KodOGRN), "Почтовый адрес" (PostAddress) аналогичные полям в карточке фирмы в базе "Фирмы".
  6. Добавлен вид "Сотрудники для экспорта", который может быть использован для экспорта данных в Excel с целью последующего изменения и импорта в систему. Заголовки столбцов в этом виде включают как обычное наименование, так и имя поля, в которое будет записываться информация при последующем импорте из Excel.

Кандидаты
  1. Улучшен дизайн форм "Личная карточка кандидата", "Документ", немного изменен дизайн видов.

Сделки
  1. Добавлена кнопка присвоения номера сделки. Она может быть использована, например, если вы сделали копию сделки и вам необходимо установить новый номер сделки в этой копии.
  2. Добавлена кнопка "Обновить доступ к активностям".
  3. Она может быть использована, например, при смене менеджера сделки для того, чтобы новый менеджер получил доступ к активностям по данной сделке.
  4. В настройку департамента добавлены поля "Руководитель" и "Список сотрудников".
  5. Добавлен раздел "Внутренние/Инвестиционные сделки".
  6. В отчетах при задании параметров отчета добавлен параметр "По дате заключения договора".
  7. В форму "Сделка" добавлено поле "Дополнит. статус сделки" с возможностью выбора нескольких значений.
  8. Добавлен новый справочник "Сделка. Доп. статус. | OMProjectAddStatus" для этого поля в базе "Справочник ключевых слов".
  9. В вид "Мои сделки\В работе" добавлен столбец "Доп. статус".

Фирмы
  1. Добавлено отображение должности в карточке активности. В предыдущей версии должность отображалась только для активности типа "Встреча".
  2. В активности при выборе сделки теперь также отображаются сделки, в которых фирма, к которой относится активность, указана в поле "Поставщики/Контрагенты по сделке".
  3. Добавлена возможность одновременного заполнения полей "Маркетинговая кампания" и "Сделка" сразу для нескольких выбранных активностей.
    Для этого добавлено действие "Разнесение данных\Для выбранных Активностей".
    При этом действия "Сотрудники\Разнесение данных" и "Фирмы\Разнесение данных" переименованы в "Разнесение данных\Для выбранных Сотрудников" и "Разнесение данных\Для выбранных Фирм" соответственно.
  4. При отправке напоминаний о запланированной активности в текст сообщения добавлена http-ссылка на карточку активности.
  5. Добавлено скрытое представление, которое может быть использовано при импорте сотрудников из Excel с проверкой на существование карточки сотрудника по составному ключу "ФИО! Наименование_фирмы" (PersonKey). Если карточка уже существует, то информация обновляется в ней, если нет, то создается новая карточка сотрудника. В документацию добавлен пример файла для импорта, в котором используется этот составной ключ.
  6. Дизайн формы "Настройка напоминания о днях рождения" приведен к дизайну других настроечных форм.
  7. Добавлена интеграция с IP телефонией от Ростелеком. См. также о добавлении этой функции в базе "Маркетинг".
    Реализованы следующие функции:
    • звонок на телефон контактного лица или фирмы
    • завершение звонка с автоматическим определением времени начала и времени окончания звонка и созданием карточки активности
    • открытие записи телефонного разговора из карточки активности.
    Действия "Дозвон\Позвонить (Ростелеком)", "Дозвон\Завершить звонок (Ростелеком)" добавлены в формы "Карточка фирмы", "Карточка сотрудника", "Карточка активности" и в виды "Фирмы\По наименованию", "Сотрудники\По имени", "Сотрудники\По фирме".
    Действие "Дозвон\Открыть запись разговора (РТ)" добавлено в форму "Карточка активности". Добавлена роль доступа [CallRTC], для которой доступны действия "Дозвон\...".
    Добавлен справочник "Контакт. Статус результата. | ContactResultStatus" в базу "Справочник ключевых слов".
  8. Доработан отчет "Активности по менеджерам (Excel)". Добавлены столбцы "Статус результата", "Продолжительность, ч", "Содержание", "Номер сделки". Добавлены сводные отчеты с диаграммами.
  9. В диалоговое окно поиска активностей добавлено поле "Сделка".

Вх/Исх документы
  1. В карточке входящего и исходящего документа добавлены кнопки "Перейти\В карточку отправителя" и "Перейти\В карточку адресата".
  2. Добавлена возможность ввода вручную Отправителя во входящих документах по аналогии с тем как это можно было делать для поля Адресат в исходящих документах. Также добавлена настройка, от которой зависит разрешено ли ручное добавление отправителя во входящий документ и(или) адресата в исходящий документ.

Договоры
  1. Дизайн формы "Настройка БД Договоры" приведен к дизайну других настроечных форм.

Произвольные документы
  1. При обработке заявления на отгул добавлено разбиение периода в календарных днях на несколько периодов в рабочих днях. Также теперь сообщение с результатами обработки отправляется тому, кто выполнил этот этап "Обработан в отделе кадров".

Настройки ЭСКАДО
  1. Изменены настройки прав доступа на создание и редактирование номенклатуры дел и классификатора папок.
    Доступ на добавление новых дел теперь имеют пользователи, включенные в новую роль [DeloCreator] в ACL базы "Настройки ЭСКАДО".
    Доступ на редактирование всей номенклатуры дел теперь имеют пользователи, включенные в новую роль [DeloManager] в ACL базы "Настройки ЭСКАДО".
    Доступ на добавление новых папок теперь имеют пользователи, включенные в новую роль [FolderCreator] в ACL базы "Настройки ЭСКАДО".
    Доступ на редактирование классификатора папок теперь имеют пользователи, включенные в новую роль [FolderManager] в ACL базы "Настройки ЭСКАДО".
    Раньше требовалось включать пользователей в роли [Adminstrator] и [SetupManager] в ACL базы "Настройки ЭСКАДО", что также давало им права на редактирование других настроечных документов в этой базе.
    Пользователям, которым нужно дать права только на редактирование номенклатуры дел и (или) классификатора папок, без права редактирования других настроечных документов, нужно установить права Автор (Author) в ACL базы "Настройки ЭСКАДО", включить для них роль [DeloManager] и (или) [FolderManager] и не включать их в роли [Adminstrator] и [SetupManager].

Маркетинг
  1. Расширен функционал формы "Мероприятие".
    Поле "Наименование" переименовано в "Краткое наименование".
    Добавлены поля "Полное наименование", "Дата проведения", "Продолжительность", "Ответственный от продавцов", "Подразделение", "Продукты и решения, которые продвигаем на рынке", "Индустрия", "Организитор мероприятия", "Формат участия" (доклад, стенд и т.п.), "Количество участников (планируемое и фактическое)".
    В поставку включен шаблон для заполнения поля "Содержание", в котором в удобной форме предусмотрены слеудующие дополнительные разделы для заполнения полной информации о мероприятии:
    • Описание и программа
    • Смета
    • Этапы утверждения
    • Приглашение заказчиков
    • Телемаркетинг
    • Маркетинг. материалы
    • Плвн-график работ
    • Отчет о проведении.
    Этот шаблон помогает учесть основные вопросы, которые нужно учесть при подготовке мероприятия.
    Добавлены новые справочники ключевых слов "Мероприятие. Вендор. | ActionVendor", "Мероприятие. Маркетинговые материалы. | MarketingMaterials", "Мероприятие. Ресурсы для привлечения заказчиков. | ActionContactResources", "Мероприятие. Телемаркетинг чек-лист. | ActionTMChecklist", "Мероприятие. Требуемые сервисы. | ActionRequiredServices", "Мероприятие. Формат участия. | ActionParticipationFormat".
  2. Добавлен режим предпросмотра документа в представлении в нижнем окне.
  3. Изменен виды "Мероприятия\..." . Вместо столбцов "Дата начала" и "Дата окончания" теперь отображается столбец "Дата проведения".
  4. Добавлен вид Мероприятия - Календарь.
  5. Добавлена интеграция с IP телефонией от Ростелеком. См. также о добавлении этой функции в базе "Фирмы".
    Реализованы следующие функции:
    • звонок на телефон контактного лица из рег. карточки участника мероприятия
    • завершение звонка с автоматическим определением времени начала и времени окончания звонка и созданием карточки активности
    • открытие записи телефонного разговора из карточки активности.
    Действия "Дозвон\Позвонить (Ростелеком)", "Дозвон\Завершить звонок (Ростелеком)" добавлены в форму "Регистрационная карточка | RegistrCard".
    Действие "Дозвон\Открыть запись разговора (РТ)" добавлено в форму "Карточка активности". Добавлена роль доступа [CallRTC], для которой доступны действия "Дозвон\...".

Кандидаты
  1. В карточке кандидата добавлено поле Email.

База знаний
  1. В левом меню по просьбе наших заказчиков опять открыты разделы "Технические замечания", "Технические правила", "Черновики".

Заседания - !!! требуется отдельная лицензия на использование данного модуля
  1. При формировании Сводного отчета и Протокола добавлено подтягивание последней резолюции руководителя из пунктов. Резолюция отображается перед отчетами к пункту.
  2. При формировании Сводного отчета и Протокола добавлено выделение текста отчета основного (1-го) исполнителя пункта жирным шрифтом. При этом остальное форматирование отчета 1-го исполнгителя остается без изменения.
    Также добавлено приведение всего отчета к единому шрифту Default Sans Serif 10.
  3. В Сводном отчете и Протоколе поправлено действие "Содержание - Оформить стандартным шрифтом", чтобы учесть, что шрифт "Default Sans Serif" в клиенте Lotus Notes может называться поразному в зависимости от версии и языка программы Lotus Notes и (или) операционной системы.

Генератор отчетов
  1. Добавлена возможность использования в настройках переменных специальных переменных, значения которых должны вычисляться не при задании параметров отчета, а после выполнения поиска по одному из источников данных.
    Имя такой переменной должно начинаться с "xls_SF_", в свойствах переменной правильнее выбрать параметр "Вспомогательная переменная" и не выбирать параметр "Отображать в окне редактирования переменных".
    Такие переменные введены для использования в формулах отбора в секции "Настройка источника" в настройке отчета, чтобы можно было обращаться, например, к папке результатов поиска в предыдущем источнике данных и использовать ее для формирования динамического условия отбора в текущем источнике данных. Перед использованием этой переменной в формуле отбора вначале выполняется расчет значения этой переменной и только затем заменяется ее имя на это значение.
    Например в 1-м источнике данных ищем сделки на основе заданных параметров отчета, а во 2-м источнике данных ищем заказ-наряды для найденных сделок.
  2. Если в отчете настроен параметр "Автоматическое формирование формулы отбора документов", то теперь он будет использоваться только если формула отбора не настроена для источника данных. В случае нескольких источников данных это позволяет для некоторых источников настроить формулу отбора вручную, а для остальных использовать автоматическую формулу.
  3. Добавлена возможность использования языка LotusScript для формулы расчета значения переменных, заданных в секции "Настройка переменных" в настройке отчета. Особенно актуально это может быть для специальных переменных xls_SF, см. п. 1 выше.
  4. Добавлен режим отладки отчетов.

Мобильный клиент "ЭСКАДО Мой кабинет"
  1. Добавлена возможность перемещения сотрудников в списке согласования.
  2. Разделы "На согласовании" и "На исполнении" заменены на раздел "В работе". При входе в раздел "В работе" раскрываются подразделы "На согласовании", "На исполнении", а также новый раздел "На рассмотрении руководства" с указанием количества документов в этих разделах.
  3. При отправке документа на согласование в почтовое сообщение добавлена ссылка для открытия документа в мобильном клиенте "ЭСКАДО Мой кабинет" (помимо ссылок на открытие в клиенте Notes и в клиенте ЭСКАДО-web в браузере).

Мобильный клиент "ЭСКАДО Продажи"
  1. Добавлена возможность редактирования активности при ее открытии из сделки.
  2. В карточке активности поля "Краткое содержание" и "Результат" сделаны многострочными.
  3. В карточке активности добавлено отображение поля "Содержание" для уже заведенных активностей, пока без вложенных файлов. Редактирование поля "Содержание" невозможно в мобильном клиенте.
  4. В карточке активности добавлено поле для выбора контактного лица контрагента.

Web-интерфейс
  1. Изменен дизайн, в том числе:
    - изменен шрифт,
    - изменены иконки документов в представлениях.
  2. При входе в ЭСКАДО-web теперь сразу открывается личный кабинет, вместо стартовой страницы с картинкой на весь экран.
  3. Теперь нормально работает навигация по разделам ЭСКАДО, если в URL указывается номер порта, помимо основного адреса сервера.

Общие изменения для баз ЭСКАДО

  • Использование ссылок на документы в мобильном клиенте при согласовании
    При отправке документа на согласование в почтовое сообщение добавлена ссылка для открытия документа в мобильном клиенте "ЭСКАДО Мой кабинет".
  • Кнопка "Главное меню" для перехода между разделами системы
    В базах добавлена кнопка справа от заголовка раздела для удобного перехода между разделами.
  • Согласование
    При согласовании документа, если вместо основного согласующего лица визу ставит его ответственное лицо (не путать с заместителем), то теперь в секции "Согласование - Визы" отображается сотрудник, который поставил визу и текст " за ФИО основного согласующего".
    Пример:
    ПОДПИСАЛ - 01.02.2018 14:36:08 - Иванов Иван Иванович (Должность: Главный инженер, Подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ) за Петров Петр Петрович
  • Связанные документы
    1. Установка связей между документами
      При добавлении связанного документа в секции "Связанные документы - Доп. связи" теперь можно корректно добавить ссылку на сделку из модуля "Сделки" с отображением даты, номера и наименования сделки. Раньше отображалась только дата сделки.
    2. Поиск связанных документов в архивной базе
      Расширена функция открытия связанного документа из карточки документа из секции "Связанные документы - Доп. связи".
      Если документ не найден в архивной базе по идентификатору документа, то теперь система предлагает выполнить поиск документа в архивной базе по составному ключу, состоящему из типа документа, регистрационного номера и года документа.
      Также добавлена возможность настройки нескольких архивных баз для поиска связанного документа. Если настроено несколько архивных баз, то пользователю предлагается выбрать архивную базу для поиска связанного документа.
  • Работа с архивными базами
    • Открытие архивных баз В левом меню баз ЭСКАДО добавлен пункт "Архив" для открытия архива текущей базы (отображается только для новой роли [Archive]).
      Если для базы настроено несколько архивных баз, то система предложит выбрать архивную базу для открытия.
      Примечание: Возможность настройки нескольких архивных баз добавлена в документе настройки базы.
    • Поиск связанных документов в архивной базе
      См. выше раздел "Связанные документы - 2. Поиск связанных документов в архиве".
  • Вычисление выходных и праздничных дней Доработана настройка выходных и праздничных дней.
    В базе "Табель учета раб. времени" в форме "Праздник" добавлено поле "Периодичность". По умолчанию оно имеет значение "Ежегодный", но можно выбрать значение "Только в указанную дату", чтобы задавать дополнительные праздничные дни, которые относятся только к указанному году.
    В базе "Табель учета раб. времени" в разделе "Настройка" добавлен пункт "Доп. рабочие дни" для настройки дополнительных рабочих дней, чтобы не все субботы и воскресения автоматически считались выходными днями.
    Примечние: Обращаем ваше внимание, что, как и раньше, данные настройки работают только в тех функциях системы, в которых вычисление праздничных дней осуществляется на языке LotusScript с использованием функции IsHoliday из библиотеки "DateTimeProcessing".
  • Прочие изменения Изменено сообщение, которое выдается пользователю при переключении в режим редактирования документа, если система обнаружила, что документ уже был открыт на редактирование в другом окне и не был корректно закрыт.
    В предыдущих версиях выдавалось информационное сообщение "Документ уже был открыт Вами на редактирование в другом окне." и можно было нажать только "OK", при этом переход в режим редактирования не выполнялся. Нужно было разблокировать документ через пункт верхнего меню "Действия - Разблокировать документ" и только потом опять нажать кнопку "Ред.".
    В новой версии выдается более подробное сообщение:

    "Документ уже был открыт Вами на редактирование в другом окне и не был корректно закрыт в этом окне.
    Одновременное редактирование документа в нескольких окнах может приводить к конфликтам.
    Если вы уверены, что в данный момент этот документ не открыт вами в другом окне, то нажмите "Да" для продолжения перехода в режим редактирования документа.
    Иначе - нажмите "Нет" и, прежде чем снова переходить в режим редактирования, убедитесь, что документ не открыт в другом окне".


    Как видно из сообщения теперь пользователь может нажать "Да" для продолжения перехода в режим редактирования или нажать "Нет", если он хочет вначале убедиться, что у него не открыты другие окна с данным документом.

Если Вас заинтересовала данная информация, наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы

Отправить запрос