Что нового в ЭСКАДО 7.6


ЭСКАДО: Документооборот


Что нового в ЭСКАДО 7.6

▪ Изменение дизайна

Изменен шрифт в левом меню модулей системы.

Изменен шрифт и ширина столбцов в видах (представлениях) во всех модулях системы. Во многих видах настроена подстройка ширины столбцов под ширину текущего окна.

Изменен шрифт во многих диалоговых окнах: "Выбор сотрудников", "Выбор фирмы", "Выбор папки", "Согласование документа", "Выбор этапа обработки", "Выбор резолюции", "Редактирование резолюции", "Редактирование отметки об исполнении", "Рассылка", "Установка дополнительных связей", "Архивирование документов" и других.

0.gif

▪ Оптимизация времени открытия (обновления) и размера индексов сложных видов (представлений)

Во многих модулях системы используются сложные представления, в которых есть возможность дополнительной сортировки по нажатию на заголовок одного или нескольких столбцов. Такая дополнительная сортировка требует создания и хранения дополнительныхбазы в разделе "Настройки ЭСКАДО ▸ Основные настройки". индексов для данного вида (для каждого сортируемого столбца создается дополнительный индекс). Дополнительные индексы значительно увеличивают время первого открытия вида, время обновления вида, а также общий размер индекса вида. При этом многие из сортируемых столбцов могут не использоваться вами в данном виде.

Теперь в таких видах настроено, чтобы построение дополнительных индексов выполнялось не сразу при первом открытии вида, а только при первом нажатии на заголовок сортируемого столбца. Таким образом значительно уменьшается время первого открытия вида, время обновления вида, а также общий размер индекса вида, если не все сортируемые столбцы будут использоваться.

▪ Модуль "Кадры"

Вкарточку сотрудника добавлена секция "Документы" для прикрепления к карточке сотрудника различных документов и для добавления связей на документы из других баз ЭСКАДО.

Для каждого прикрепленного документа можно указать права доступа к нему, то есть вы можете создавать документы с ограниченным доступом.

▪ Модуль "Контакты (Фирмы)"

Вкарточке фирмы и карточке сотрудника в секции "Активности" в разделе "Моя переписка по электронной почте" добавлено отображение событий из календаря Лотус, относящихся к данной фирме или сотруднику.

Добавлена возможность создания активности в ЭСКАДО на основе письма в почте Лотус или записи в календаре Лотус.

Вкарточке активности добавлено отображение номера сделки слева от наименования сделки.

Вкарточках активностей по сделке в модуле "Контакты" (Фирмы) добавлено действие "Отправить сообщение..." рядом с полем "Сделка" для отправки сообщения о созданной активности менеджеру сделки, куратору сделки, доп. сотрудникам сделки, автору активности, ответств. исполнителю активности (этот список предлагается по умолчанию, можно его изменить перед отправкой сообщения).

Улучшен поиск фирм по кнопке в диалоговом окне выбора сотрудников контрагентов в документах системы ЭСКАДО. При поиске фирмы в базе "Фирмы" теперь дополнительно выполняется поиск введенного текста не только в поле "Наименование фирмы", но и в полях "Полное наименование фирмы", "Наименование холдинга", "Наименование фирмы на англ. языке".

▪ Модуль "Вх/Исх документы"

▸ По кнопке "Создать" в списке типов документов теперь используются термины "Входящий документ" и "Исходящий документ" вместо "Входящий первичный" и "Исходящий первичный".

▸ В видах раздела "Все документы" по кнопке "Создать" теперь по умолчанию предлагается тип документа "Входящий документ" или "Исходящий документ" в зависимости от того, какой из них создавался до этого в этом разделе текущим пользователем. Другие типы документов ("Входящий ответ", "Исходящий ответ", "Пункт") во внимание не берутся.

▪ Согласование документов

▸ В тему почтового уведомления о том, что документ завизирован (согласован) добавлен результат согласования в самом начале темы, чтобы без открытия письма было понятно ПОДПИСАЛ или ОТКАЗАЛ данный согласующий.

▸ При параллельном согласовании теперь разрешен переход в режим редактирования документа, но пользователю выдается предупреждающее сообщение о том, что другие пользователи не смогут редактировать или завизировать документ, пока текущий пользователь не закроет его.

▪ Контроль исполнения

В секции "Исполнение" добавлено поле "Периодичность контроля" и действие "устан. следующую дату" для установки следующей даты контроля в соответствии с выбранной периодичностью (Ежемесячно, Ежеквартально, Ежегодно).

▪ Информация о наличии файлов в секции "Приложение" документа

Чтобы при открытии документа можно было сразу узнать о наличии файлов в секции

"Приложение" над полем "Содержание" добавлена строка "!!! В секции "Приложение" вложены файлы: <Имена файлов>". Она отображается только при наличии файлов в Приложении.

▪ Модуль "Маркетинг"

Добавлена возможность регистрации фирм на мероприятие. Раньше можно было регистрировать только сотрудников.

▪ Модуль "Проекты"

Добавлена возможность перемещения задач в проекте, включая переподчинение задач другим задачам.

Также теперь можно переподчинять документы-приложения другим документам или задачам. Добавлена функция создания и удаления связей между задачами (без использования внешней диаграммы Ганта на Lotus Components).

В некоторых видах добавлен столбец "Связь", в котором отображается номер задачи, с которой связана текущая задача.

Добавлена функция перенумерации всех задач проекта или всех подзадач выбранной задачи. Добавлено графическое отображение продолжительности проектов и задач (упрощенный вариант диаграммы Ганта) непосредственно в виде (представлении) и в карточке проекта или задачи. При этом учитывается процент исполнения задачи или проекта для отображения исполненной части проекта (задачи) зеленым цветом.

2.gif

▪ Модуль "Сделки"

Изменена форма "Сделка":

▸ изменено расположение полей в форме, чтобы они лучше умещались на экране.

▸ увеличена высота таблицы со списком активностей в форме "Сделка" в секции "Активности".

▸ добавлено поле "Доп. сотрудники по сделке". Сотрудники, указанные в этом поле, автоматически получают читательский доступ к документу.

Для сделок добавлено журналирование событий "Открыта", "Создана", "Изменена", "Удалена". Добавлено удаление сделок в базу "Корзина", если включена соответствующая настройка.

▪ Модуль "Журнал"

Добавлен вид "Отчет" с подсчетом количества созданий, изменений, открытий и удалений документов по годам, месяцам и сотрудникам.

Мобильный клиент "ЭСКАДО Мой кабинет"

Добавлена возможность передачи документа на исполнение другим исполнителям и соисполнителям.

Для этого в разделе "На исполнении" в карточке документа добавлено действие "Передать на исполнение".

В разделе "На исполнении" - "Я контролер" теперь можно выполнить те же действия, что и в разделе "На исполнении" - "Я исполнитель", т.е. "Исполнить" и "Передать на исполнение".

Подробная информация об изменениях

Кадры

1. Теперь при оформлении отпуска для нескольких сотрудников сразу, список выбранных сотрудников в диалоговом окне "Отпуск" сортируется по ФИО сотрудника.

2. В карточку сотрудника добавлена секция "Документы" для прикрепления к карточке сотрудника различных документов и для добавления связей на документы из других баз ЭСКАДО.

Для каждого прикрепленного документа можно указать права доступа к нему, то есть вы можете создавать документы с ограниченным доступом.

Фирмы

1. Добавлена возможность регистрации фирм на мероприятие. Раньше можно было регистрировать только сотрудников.

2. В разделе "Активности" пункт "Активности - По фирме и маркетинговой кампании" заменен на пункт "По маркетинговой кампании".

3. При создании активности из регистрационной карточки участника мероприятия теперь заполняется должность контактного лица в карточке активности.

4. В карточке фирмы и карточке сотрудника в секции "Активности" в разделе "Моя переписка по электронной почте" добавлено отображение событий из календаря Лотус, относящихся к данной фирме или сотруднику.

5. Добавлена возможность создания активности в ЭСКАДО на основе письма в почте Лотус или записи в календаре Лотус.

6. В карточке фирмы теперь скрывается секция "Условия работы" для пользователей, не включенных в новую роль доступа "[CompShowTerms]".

7. В карточке активности добавлено отображение номера сделки.

Вх/Исх документы

1. В видах раздела "Все документы" по кнопке "Создать" теперь по умолчанию предлагается тип документа "Входящий первичный" или "Исходящий первичный" в зависимости от того, какой из них создавался до этого в этом разделе текущим пользователем. Другие типы документов ("Входящий ответ", "Исходящий ответ", "Пункт") во внимание не берутся.

Раньше, если курсор находился на документе типа "Входящий первичный", то в диалоге выбора типа документа по умолчанию был выбран тип "Исходящий ответ", а если на документе типа "Исходящий первичный", то "Исходящий ответ".

2. Увеличен шрифт для поля Адресаты при отображении нескольких адресатов.

3. По кнопке "Создать" в списке типов документов теперь используются термины "Входящий документ" и "Исходящий документ" вместо "Входящий первичный" и "Исходящий первичный".

Классификатор папок

1. Изменено представление "Классификатор папок". Отменено преобразование наименований папок к верхнему регистру.

Впредставлении, которое используется в диалоге выбора папок, папки верхнего уровня отображаются синим цветом, а подпапки черным цветом. Раньше папки всех уровней отображались синим цветом.

2. При выборе папок в документе добавлена возможность использовать общий вид вместо личного списка папок, а также общий вид с иерархическим отображением папок.

Также при проблеме с отображением личного списка папок выполняется автоматическое переключение на выбор папок из общего списка.

Маркетинг

1. В карточку участника мероприятия добавлено поле Web-сайт.

Это поле переносится в карточку фирмы по действию "Создать\Фирму".

Проекты

1. Добавлена возможность перемещения задач в проекте, включая переподчинение задач другим задачам.

Также теперь можно переподчинять документы-приложения другим документам или задачам. Добавлена функция перенумерации всех задач проекта или всех подзадач выбранной задачи.

2. Изменен функционал формы "Диаграмма". Скрыты кнопки изменения уровня иерархии задачи, т.к. при сохранении проекта не выполняется переподчинение задач проекта согласно новой иерархии на диаграмме. Для изменения иерархии задач в проекте используйте новые функции, описанные выше в п.1.

3. Добавлен пересчет сроков для связанных задач.

4. Для ресурсов добавили присвоение рег. номера и даты таким же образом как и для задач. Ресурсы можно также перемещать по иерархии как и задачи, связывать с другими задачами или ресурсами.

5. Теперь во всех видах задачи внутри проекта сортируются по номеру задачи, а не по дате начала.

В диаграмме Ганта сортировка теперь также выполняется по номеру задачи, а не по дате начала. То есть теперь одинаково сортируются задачи во всех видах и в диаграмме Ганта.

6. Добавлена функция создания и удаления связей между задачами (ресурсами) в клиенте Лотус, без использования диаграммы Ганта.

В некоторых видах добавлен столбец "Связь", в котором отображается номер задачи, с которой связана текущая задача.

7. Добавлено графическое отображение продолжительности проектов и задач (упрощенный вариант диаграммы Ганта) непосредственно в виде (представлении) и в карточке проекта или задачи. При этом учитывается процент исполнения задачи или проекта для отображения исполненной части проекта (задачи) зеленым цветом.

Для этого в разделе "На исполнении" добавлен вид "По дате рег. (с диаграммой)", а во встроенном виде в карточке проекта добавлен столбец "Продолжительность (в днях/неделях/месяцах)". В виде "На исполнении - По дате рег. (с диаграммой)" можно использовать кнопку "Настройка - Настройка диаграммы" для переключения способа отображения столбца "Продолжительность" между следующими вариантами: "Продолжительность (в днях)", "Продолжительность (в неделях)", "Продолжительность (в месяцах)".

8. В карточке задачи и ресурса в секции "Сроки выполнения" добавлено поле "Связь". Если задача (ресурс) зависит от другой задачи (ресурса), то поле "Дата начала (План)" запрещено редактировать.

Настройки ЭСКАДО

1. Действие "Действия\Копировать дела в другой год" разрешено выполнять только пользователям, включенным в одну из следующих ролей: [DeloCreator], [Adminstrator], [SetupManager].

Журнал (Протокол)

1. Добавлен вид "Отчет" с подсчетом количества созданий, изменений, открытий и удалений документов по годам, месяцам и сотрудникам.

Генератор отчетов

1. Добавлена форма "SetupPeriodDlgTabl", в которой для более удобного задания периода отчета добавлено поле "Период отчета" со значениями "Произвольный", "Предыдущая неделя", "Текущая неделя", "Следующая неделя", "Предыдущий месяц", "Текущий месяц", "Следующий месяц", "Предыдущий квартал", "Текущий квартал", "Следующий квартал", "Предыдущий год", "Текущий год", "Следующий год".

Если период отчета "Произвольный", то дата начала и окончания задаются вручную, иначе - рассчитываются автоматически.

2. При замене шаблона Excel, в котором изменились наименования полей теперь сохраняется настройка для столбца, если наименование поля не изменилось, а только изменился регистр некоторых букв в наименовании.

3. Добавлена сортировка баз и представлений по имени при выборе источника данных для отчета.

Отпуска

1. Добавлены виды "Календарь (План)", "Календарь (Факт)".

2. В карточке сотрудника в базе "Кадры" в секции "Отпуск" внизу добавлено редактируемое текстовое поле "Доп. информация по отпуску (для отображения в карточке отпуска)".

В карточке отпуска в базе "Отпуска" отображается значение данного поля, например, чтобы обратить внимание на важную информацию по расчету отпуска для данного сотрудника.

Сделки

1. Увеличена высота таблицы со списком активностей в форме "Сделка" в секции "Активности".

2. Изменено расположение полей в форме "Сделка", чтобы они лучше умещались на экране.

3. В сделке добавлено поле "Доп. сотрудники по сделке".

Сотрудники, указанные в этом поле, автоматически получают читательский доступ к документу. Модуль "Контакты (Фирмы)". В карточках активностей по сделке добавлено действие "Отправить сообщение..." рядом с полем "Сделка" для отправки сообщения о созданной активности менеджеру сделки, куратору сделки, доп. сотрудникам сделки, автору активности, ответств. исполнителю активности (этот список предлагается по умолчанию, можно его изменить перед отправкой сообщения).

4. Добавлено журналирование событий "Открыть", "Создать", "Изменить", "Удалить" для сделок. Добавлено удаление сделок в базу "Корзина", если выбрана настройка "Разрешено удаление в корзину" для этой базы в разделе "Настройки ЭСКАДО - Основные настройки".

Мобильный клиент "ЭСКАДО Мой кабинет"

1. Добавлена возможность передачи документа на исполнение другим исполнителям и соисполнителям.

Для этого в разделе "На исполнении" в карточке документа добавлено действие "Передать на исполнение".

В разделе "На исполнении" - "Я контролер" теперь можно выполнить те же действия, что и в разделе "На исполнении" - "Я исполнитель", т.е. "Исполнить" и "Передать на исполнение". Раньше в этом разделе не было никаких действий с документом, кроме просмотра.

Общие изменения для баз ЭСКАДО

▪ Изменение дизайна

Изменен шрифт во всех видах и в левых меню во всех базах системы. Изменен фон области действий в видах и формах.

▪ Оптимизация времени открытия и размера индекса сложных видов (представлений)

Во многих модулях системы используются сложные представления, в которых есть возможность дополнительной сортировки по нажатию на заголовок одного или нескольких столбцов. Такая дополинительная сортировка требует создания и хранения дополнительноых индексов для данного вида (для каждого сортируемого столбца требуется дополнительный индекс). Дополнительные индексы значительно увеличивают время первого открытия вида, время обновления вида, а также общий размер индекса вида. При этом многие из сортируемых столбцов могут не использоваться в данном виде.

Теперь в таких видах настроено, чтобы построение дополнительных индексов выполнялось не сразу при первом создании индекса вида, а только при первом нажатии на заголовок сортируемого столбца. Таким образом значительно уменьшается время первого открытия вида, время обновления вида, а также общий размер индекса вида, если не все сортируемые столбцы будут использоваться.

▪ Согласование

1. В тему сообщения о том, что документ завизирован (согласован) добавлен результат согласования в самом начале темы, чтобы без открытия письма было понятно ПОДПИСАЛ или ОТКАЗАЛ данный согласующий.

2. При параллельном согласовании теперь разрешен переход в режим редактирования документа, но пользователю выдается предупреждающее сообщение о том, что другие пользователи не смогут редактировать или завизировать документ, пока текущий пользователь не закроет его.

▪ Контроль исполнения

1. В секции "Исполнение" добавлено поле "Периодичность контроля" и действие "устан. следующую дату" для установки следующей даты контроля в соответствии с выбранной периодичностью ("Еженедельно", "Ежемесячно", "Ежеквартально" или "Ежегодно").

▪ Секция "Приложение"

1. Чтобы при открытии документа можно было сразу узнать о наличии файлов в секции

"Приложение" над полем "Содержание" добавлена строка "!!! В секции "Приложение" вложены файлы: <Имена файлов>". Она отображается только при наличии файлов в Приложении.

▪ Прочие изменения

  1. Изменены виды "Настройка этапов обработки". Сортировка настроечных документов исправлена на "по возрастанию".
  2. Немного исправлена форма выбора документов для архивирования, чтобы лучше умещались элементы этой формы.
  3. Немного изменен дизайн диалогового окна выбора папок. Увеличен шрифт текста.
    Заменена картинка с папкой. По кнопке "-" теперь сразу удаляется значение выбранное в списке текущих папок. Если значение не выбрано, то работает как и раньше.
  4. Изменен агент, выполняющий поиск в базе. Добавлена возможность задания следующих дополнительных условий поиска для списковых текстовых полей: ▸ все указанные значения есть в списковом поле (проверка значений на условие РАВНО, т.е. точно равно значению)
    ▸ все указанные значения содержатся в списковом поле (проверка значений на условие СОДЕРЖИТСЯ, т.е. является частью значения)
    Новая версия агента пока скопирована только в базу "Фирмы", а также учтена в поисковой библиотеке в базе "Генератор отчетов".
  5. Немного изменен дизайн диалоговых окон выбора сотрудников и доступа к документу. Увеличен шрифт текста. Заменены картинки источника выбора.
  6. Немного изменен дизайн диалогового окна выбора дела.
    Изменен шрифт, скрыты кнопки "OK", "Cancel". Добавлена кнопка "Отмена".
  7. Увеличен шрифт в диалоговых окнах "Установка дополнительных связей", "Согласование документа", "Архивирование документов", "Выбор этапа обработки", "Выбор резолюции", "Редактирование резолюции", "Редактирование отметки об исполнении", "Рассылка".
  8. Изменено диалоговое окно выбора фирмы. Увеличен шрифт, добавлена кнопка "Найти". При поиске фирмы в базе "Фирмы" теперь дополнительно выполняется поиск введенного ытекста в поле "Полное наименование фирмы".
  9. Изменено диалоговое окно выбора сотрудников. При поиске фирмы в базе "Фирмы" теперь дополнительно выполняется поиск введенного текста в полях "Полное наименование фирмы", "Наименование холдинга", "Наименование фирмы на англ. языке".
  10. Добавлена возможность включения содержания документа (вместе с файлами) в печатную карточку документа.
  11. Увеличен шрифт в журнале исполнения.
  12. Обновлена версия агента поиска документов по реквизитам в базе.
    Также теперь используется другой метод удаления предыдущих результатов поиска, который для больших баз данных должен работать значительно быстрее.

ЭСКАДО: Документооборот